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Pfizer cède Capsugel pour 2,4 Mrds $

J.C.

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C'est fait ! Après l'annonce à l'automne dernier d'un processus de revue stratégique pour Capsugel (CPH n°524), Pfizer s'est donc engagé à céder son fleuron de la galénique. Un accord a été signé avec le fonds d'investissement Kohlberg Kravis Roberts et Co (KKR) pour une cession dont le montant atteint 2,37 milliards de dollars (1,65 Mrd €) et qui sera payée en numéraire par KKR. Ce montant représente un peu plus de trois fois le chiffre d'affaires de Capsugel, de 752 M$ en 2010, en augmentation de seulement 2 % sur un an en raison des taux de change défavorables, selon Pfizer. Le géant pharmaceutique mondial entend profiter des 2,4 Mrds $ pour revoir à la hausse son programme de rachat d'actions en 2011, pour lequel il avait initialement prévu d'investir déjà 5 Mrds $. Pfizer indique aussi qu'il pourrait étudier des opportunités d'investissement grâce à cette manne. Financièrement, la cession de Capsugel, dont la finalisation est attendue au troisième trimestre, va légèrement impacter le chiffre d'affaires de Pfizer ces deux prochaines années. Le groupe prévoit désormais des ventes entre 65,2 et 67,2 Mrds $ cette année contre une annonce initiale de 66 à 68 Mrds $. Et de 62,2 à 64,7 Mrds $ contre les 63 à 65,5 Mrds $ prévus pour 2012. Sous le contrôle de KKR, très enthousiaste par cette reprise, Capsugel ne devrait pas voir sa structure radicalement changée dans l'immédiat. Son siège social mondial sera maintenu à Peapack dans le New Jersey (États-Unis), et l'ensemble des salariés incorporés à Capsugel, soit environ 2 800 personnes, rejoindra KKR. Comptant parmi les leaders mondiaux des gélules (180 milliards de gélules produites en 2010) et des systèmes de délivrance, Capsugel dessert les marchés de la pharmacie, de l'OTC, et de la nutrition. Il recense dix usines dans le monde, essentiellement en Asie-Pacifique, et deux en France, à Ploërmel (Morbihan) et Colmar (Haut-Rhin). Dans l'Hexagone, Capsugel dispose également d'un de ses deux centres mondiaux de R&D, et emploie au total 570 salariés.

Le dispositif de production de Capsugel

Amériques :

Puebla (Mexique)

Greenwood (Caroline du Sud, États-Unis)

Asie-Pacifique :

Jakarta (Indonésie)

Bangkok (Thaïlande)

Dehli (Inde)

Suzhou (Chine)

Sagamihara (Japon)

Europe :

Bornem (Belgique)

Colmar et Ploërmel (France)

Centres de R&D :

Boston (Massachusetts, États-Unis)

Strasbourg (France)

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