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McKesson s'offre Celesio pour 8,3 Mrds $

D.O.
Le groupe américain, spécialisé dans les services pour le secteur de la santé, a annoncé la signature d'un accord pour l'acquisition de l'Allemand Celesio, grossiste et fournisseur de services logistiques pour la pharmacie et la santé.

La transaction pourrait atteindre un total de 8,3 milliards de dollars (6,1 Mrds €), via une offre publique d'achat de 23 € par action. « La combinaison de McKesson et de Celesio va créer une plateforme mondiale de services pour le secteur de la santé de premier plan, ce qui fera avancer la capacité des clients à délivrer des solutions de santé meilleures et plus efficaces », déclare John H. Hammergren, p-dg de McKesson. « La combinaison va permettre à deux leaders du marché avec des empreintes géographiques complémentaires de travailler ensemble dans un segment de marché qui s'accroît à l'échelle mondiale », complète Marion Helmes, directrice financière de Celesio. L'entité créée suite à cette opération « sera l'un des plus importants grossistes, logisticiens et fournisseurs de services pharmaceutiques. » C

oncrètement, McKesson propose de reprendre 50,01 % du capital de Celesio détenus jusqu'à présent par la holding Franz Haniel et Cie. En parallèle, le groupe va lancer une offre publique sur les obligations convertibles en circulation de Celesio. L'offre est conditionnée par l'acquisition d'au moins 75 % du capital. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2014. Selon les termes de l'accord, Celesio (environ 47 000 employés, 22,2 Mrds € de ventes en 2012) serait intégré à la division Solutions de distribution de McKesson. Le groupe acquéreur prévoit que l'entité créée devrait employer 81 500 collaborateurs et générer des ventes annuelles de 150 Mrds $ dans plus de 20 pays. Cette acquisition devrait permettre de dégager des synergies de 275 à 325 M$ d'ici la quatrième année d'exploitation par McKesson. Fort d'un effectif de 43 500 collaborateurs, le groupe a généré un chiffre d'affaires de 122,7 Mrds $ en 2012-2013 (exercice clos le 31 mars), réparti entre sa division Solutions de distribution (97 %) et Solutions technologiques (3 %).

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