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Marché biotech : « Tous les indicateurs sont au vert ! »

Aurélie Dureuil

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Pour sa 29e e?dition, l’e?tude annuelle sur l’industrie des biotechnologies d’EY te?moigne d’un secteur dynamique. Virginie Lefebvre-Dutilleul, associe?e d’EY, responsable du secteur des Sciences du vivant en France, analyse les re?sultats pour Chimie Pharma Hebdo.

Quelle est la tendance principale sur le marche? des biotechnologies?

Le rapport Beyond Borders de l’anne?e dernie?re e?tait de?ja? positif. Cette anne?e, notre rapport sur 2014 te?moigne de re?sultats encore meilleurs. Tous les indicateurs que nous suivons anne?e apre?s anne?e sont au vert! Le chiffre d’affaires a largement augmente? pour atteindre 123 milliards de dollars. Les be?ne?fices e?galement. Ils s’e?tablissent a? 14,85 Mrds $. Cette anne?e, nous constatons aussi une augmentation des de?penses de R&D, ce qui tire aussi la croissance. La de?pense en R&D a augmente? de 20 % pour atteindre 35,4 Mrds $. Nous voyons beaucoup de produits dans le pipeline en phase IIb et III d’essais cliniques. En 2014, sur la quarantaine d’approbation de mise sur le marche? de produits par la FDA, plus de 10 e?taient des me?dicaments issus des biotechnologies. Certains se demandent s’il s’agit d’un effet bulle. Peut-e?tre, mais pas seulement. Il y a surtout des bons produits avec des chiffres d’affaires et des de?penses de R&D en hausse.


Comment analysez-vous le marche? en terme de financements?

La? encore, nous enregistrons de tre?s bons indicateurs. En 2014, le marche? des biotechnologies a atteint des records. Le total des financements a atteint 54 Mrds $. Une grande partie a concerne? des introductions en Bourse qui ont tre?s bien marche?. Nous nous approchons des chiffres de l’anne?e 2000, au moment de la bulle ge?nomique. Les capitaux leve?s au E?tats-Unis et en Europe via des IPO ont progresse? de 93 % pour atteindre 6,8 Mrds $. En comparaison, en 2000, nous e?tions a? 7,8 Mrds $. En 2014, la pe?riode est favorable en Bourse et les indicateurs sont sains. Il y a eu des signaux tre?s positifs pour les investisseurs. Des produits de rupture sont arrive?s sur le marche? et le pipeline est inte?ressant. 81 % des socie?te?s ayant re?alise? une IPO en 2013-2014 ont des candidats me?dicaments en phase II ou plus.


L’anne?e 2014 a e?galement e?te? marque?e par de grandes ope?rations de rapprochements entre acteurs. Pouvez-vous nous en dire plus?


Il y a en effet eu beaucoup de fusions/acquisitions en 2014, ce qui est toujours tre?s positif pour les socie?te?s en early stage. Nous avons
Virginie Lefebvre-Dutilleul, associe?e d’EY, responsable du secteur des Sciences du vivant en France.
atteint un record pour les 10 dernie?res anne?es. Nous recensons 68 fusions/acquisitions dans le domaine en 2014 pour une valeur totale de 49 Mrds $. Cela repre?sente une croissance de 46 % par rapport a? 2013. Une partie de ces transactions a e?te? re?alise?e entre socie?te?s biotech. Il ne s’agit donc pas seulement de socie?te?s big pharma qui investissent dans les biotechnologies et des produits en phase III. On voit bien des tailles d’ope?rations tre?s diverses. Par exemple, d’un co?te? Merck a acquis Cubist Pharmaceuticals et Idenix Pharmaceuticals, de l’autre Forest Laboratories a rachete? Aptalis. Les accords sont tre?s divers et reposent sur une capacite? de financement qui a augmente?. La croissance de la Bourse permet des ope?rations plus importantes. Cette tendance se retrouve e?galement dans les alliances noue?es entre socie?te?s. Il y a de la place pour tout le monde. En 2014, 12 alliances ont atteint des valeurs potentielles de transactions d’1 Mrd $ contre 5 l’anne?e pre?ce?dente.


Le secteur affiche ainsi son dynamisme. Comment se positionne l’Europe par rapport aux E?tats-Unis ?

En re?gle ge?ne?rale, la hausse du chiffre d’affaires vient essentiellement du marche? ame?ricain. Quand les produits biotech arrivent sur le marche? aux E?tats-Unis, leur prix est plus e?leve? que sur le marche? europe?en. Nous suivons avec un petit de?calage. En 2014, les revenus se sont e?tablis a? 93 Mrds $ aux E?tats-Unis (+29 % par rapport a? 2013), et a? pre?s de 24 Mrds $ en Europe (+15 %). En matie?re de de?penses de R&D, elles ont augmente? de 22 % aux E?tats- Unis et de 14 % en Europe. Concernant l’e?volution des effectifs, le nombre d’employe?s du secteur a cru? de 10 % aux E?tats-Unis et de 8 % en Europe. Me?me tendance avec les mises sur le marche?, pour lesquelles l’Europe suit toujours avec un petit de?calage.


L’e?tude s’inte?resse au secteur des biotechnologies. Comment analysez- vous l’arrive?e des biosimilaires ?

La premie?re autorisation remonte a? six ans. Aujourd’hui, de plus en plus de produits arrivent sur le marche?. Nous n’avons pas fait dans le rapport Beyond Borders de focus sur les biosimilaires. Mais ils repre?sentent vraiment un enjeu. Non seulement certains ge?ne?riqueurs se positionnent sur ce domaine, mais aussi de grandes socie?te?s de biotech montrent e?galement un inte?re?t pour se placer sur ce marche? pour lesquelles elles ont un savoir-faire. Il s’agit, pour elles, d’un relais de croissance.
Avec ce bilan tre?s positif, le marche? des biotechs semble tre?s porteur. Pour- tant, la mise sur le marche? des produits biotech pose aujourd’hui des questions... L’un des points un peu critique, commun aux marche?s des biotechs, de la pharmacie et des medtech est effectivement l’arrive?e sur le marche?. Et plus particulie?rement sur les capacite?s de nos syste?mes de sante? a? financer des pro- duits de rupture qui vont apporter des e?conomies demain. La question est ainsi de savoir comment s’adapter pour pouvoir faire un inves- tissement qui permettra de re?aliser des e?cono- mies dans un futur plus ou moins proche. Cette strate?gie de market access est un e?le?ment crucial

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