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Le retour de la locomotive américaine et la morosité du marché français

NICOLAS VIUDEZ

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Cette étude montre la bonne forme du marché de la pharma au niveau mondial, avec notamment le retour au premier plan des États-Unis. Un marché en croissance qui cache des situations plus contrastées.

« Nous assistons à un retour aux schémas fondamentaux. Après un bond de croissance hors norme des pays émergents, la situation s'est normalisée... ». Le constat est fait par Stéphane Sclisson, directeur de la stratégie chez QuintilesIMS, auteur de cette étude sur le marché mondial pharmaceutique dont les résultats ont été dévoilés, le vendredi 19 mai, à Paris. Une étude qui consacre le retour en force des États-Unis, qui devraient générer à eux seuls 54 % de la croissance mondiale dans les cinq années à venir. En 2016, le marché pharmaceutique représentait 1 085 milliards de dollars, avec un taux de croissance de +7 %. L'essentiel des ventes a été généré en Amérique du Nord, région qui représente 47 % du marché (+6 % de croissance) suivie par l'Afrique et l'Asie-Pacifique (regroupées pour cette étude) pour 24 % (en progression de +6 %), puis l'Europe pour 22 %, avec un taux de croissance de +6 % en 2016. L'Amérique latine représente par ailleurs 6 % du marché avec une forte croissance, de 14 % sur un an. Le marché mondial est au beau fixe, puisqu'il devrait atteindre, d'après QuintilesIMS, 1 400 Mrds $ en 2020 avec un taux de croissance annuel moyen de 4 à 7 %. Si les États-Unis demeurent la principale locomotive du marché, des pays comme l'Inde ou le Brésil devraient faire leur apparition dans le top 10 des plus grands marchés mondiaux d'ici à 2021. À cette échéance, le marché brésilien représenterait le cinquième marché mondial, tandis que l'Inde occuperait la 9e position. Les marchés de la Russie et de la Turquie devraient également nettement progresser. Du côté des aires thérapeutiques les plus rémunératrices, l'oncologie, le diabète et les maladies cardiovasculaires constituent un podium sans surprise et tirent le marché en raison de facteurs démographiques et du lancement de nouveaux produits. Les traitements contre le cancer pourraient ainsi à eux seuls représenter près de 12 % du chiffre d'affaires de la pharmacie en 2020. À cette date, les hypolipidémiants et les médicaments anti-reflux sortiront du top 10 des aires thérapeutiques, le pipeline ne compensant pas les effets des pertes de brevets. Ils devraient être remplacés par les traitements de la douleur et du VIH qui disposent d'un pipeline fourni et de besoins non couverts.

 

Des ventes à la baisse en France

 

« Le marché français reste légèrement décroissant », précise Claude Le Pen, économiste de la santé et professeur à l'université de Paris Dauphine, commentant la morosité du marché français, et plus particulièrement du marché ville, en récession continue depuis 2010. Le marché français est tiré vers le haut par les achats hospitaliers (ATU et rétrocession incluses) qui ont représenté en 2016 un montant net de 7,97 Mrds € (+7 %). Le secteur ville représente, quant à lui, 18,1 Mrds € pour les ventes de médicaments en officine remboursables. La reprise de la demande sur ce segment et l'arrivée de nouveaux produits (représentant 220 millions d'euros) sont contrecarrées par l'effet de baisse des prix. Dans ce marché poussif, l'étude de QuintilesIMS a souligné la forte pénétration des biosimilaires à l'hôpital, boostée par des incitations budgétaires et les décisions conjointes entre médecins et pharmaciens au sein des Comedims. Des biosimilaires qui pénètrent difficilement sur le marché ville en raison de l'absence d'incitation à prescrire et à dispenser et de l'ambiguïté sur le droit de substitution, voté mais pas appliqué, d'après QuintilesIMS. Une tendance du marché français qui devrait s'inscrire dans la durée, puisque les auteurs de l'étude prévoient une certaine stabilité sur les cinq prochaines années. La situation française s'inscrit à l'opposé de celle du voisin allemand, en progression sur les prix et la consommation de médicaments, et affichant une croissance de 3,4 %. Le marché européen est particulièrement contrasté, puisque si l'Espagne est également en progression (de 4,4 %), l'Italie est en net repli, à -4,1 %, tandis que le Royaume-Uni affiche une croissance atone, à +0,3 %. Une stagnation qui vient s'ajouter aux interrogations sur les conséquences du Brexit, que ce soit sur le devenir de l'EMA, mais également sur le financement de la recherche ou des droits de douane et des futures implantations de sites et de sièges sociaux.

LES PRINCIPAUX CHIFFRES

1 085 milliards de dollars, le marché pharma en 2016 1 400 milliards de dollars, le marché pharma prévu en 2020 19,47 milliards d'euros, le marché français de médicaments en officine en 2016 7,97 milliards d'euros, le marché des achats hospitaliers en 2016 à prix réels

À PROPOS DE QUINTILESIMS

QuintilesIMS a été formé par la fusion de Quintiles et I MS Health, fin 2016. Quintiles IMS est le leader mondial de solutions connectées alliant information, données en vie réelle, service et technologie en recherche constante d'innovation pour améliorer la prise en charge des patients, les performances des acteurs et des systèmes de santé. Quintiles IMS emploie 50 000 collaborateurs dans le monde.

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