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La levée de fonds de DBV Technologies devrait atteindre 245 M$

C.B.

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Un peu plus d'une semaine après avoir annoncé son intention de lever une nouvelle fois des fonds outre-Atlantique, DBV Technologies a révélé, le 15 juillet, le prix de son offre au public. La société de biotechnologies a ainsi proposé à la souscription 3,6 millions d'actions nouvelles, sous la forme de 7,2 millions d'American deposity shares (ADS), chacune donnant droit à la moitié d'une action ordinaire. Le prix de souscription a ainsi été fixé à 34 $ par ADS (61,67 €), représentant une décote de 4,17 % sur le cours moyen des trois jours précédant l'ouverture de l'offre. Le produit brut versé à DBV Technologies devrait s'élever à environ 245 millions de dollars (222 M€), « un record pour une société tricolore », déclarait son fondateur, Pierre-Henri Benhamou au journal Le Monde. Et selon des sources proche de l'entreprise, citées par l'AFP, l'offre réalisée le 15 juillet aurait « été largement sursouscrite avec des demandes totalisant 1,4 milliard de dollars ». Par ailleurs, une option de surallocation de 30 jours a été consentie aux banques chefs de fil et teneurs de livres associés, pour souscrire un maximum de 540 000 actions ordinaires supplémentaires, sous la forme de 1,08 million d'ADS. Dès le 20 juillet prochain, les ADS seront admises aux négociations sur le Nasdaq et les actions ordinaires sur Euronext Paris. La société de biotechnologies avait déjà levé plus de 100 M$ en octobre dernier sur le Nasdaq (CPH n°693), devenant ainsi la première entreprise biotechnologique française à s'introduire en Bourse à New York. Spécialisée dans le traitement des allergies via une méthode alternative (patch de désensibilisation), DBV Technologies a annoncé fin juin le lancement de la phase III de son étude clinique pour son produit le plus avancé, le Viaskin Peanut, destiné à traiter l'allergie à l'arachide. Le recrutement du premier patient devrait intervenir au quatrième trimestre 2015.

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