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J&J entrerait sur le marché avec l'acquisition de Crucell

Julien Cottineau

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J&J entrerait sur le marché avec l'acquisition de Crucell

Les chiffres-clés de Crucell, en millions d'euros

© Source : Crucell

Johnson et Johnson s'apprête à rejoindre le club des grands laboratoires mondiaux producteurs de vaccins via Crucell. La société néerlandaise de biotechnologies spécialisée dans les vaccins est déjà détenue pour près de 20 % par J&J depuis un an et n'est pas opposée à une prise de contrôle intégral.

Rien n'est encore conclu ni définitif. Mais le laboratoire américain est en « négociations avancées » avec la société néerlandaise de biotechnologies pour une acquisition de la totalité de son capital. A 24,75 € par action, soit une prime initiale de 58 % par rapport à son cours de Bourse avant l'annonce, l'offre de Johnson et Johnson (J&J) nécessiterait un investissement de 1,7 milliard d'euros. Ce qui représente presque cinq fois le chiffre d'affaires de Crucell en 2009 (358 M€).

Dans le dossier, J&J ne part pas de rien. Il y a tout juste un an, il s'était déjà rapproché de Crucell via l'acquisition pour plus de 300 M€ de 17,9 % de son capital (CPH n°481). En parallèle, la filiale Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals du laboratoire américain avait signé un accord de R&D dans les vaccins et les anticorps monoclonaux, en priorité pour de nouveaux traitements contre la grippe. Se positionner défini- tivement sur le marché des vaccins incarne l'objectif principal de l'opération pour J&J. Numéro 6 mondial du marché, Crucell lui offre une réelle porte d'entrée. Le laboratoire néerlandais dispose de vaccins endémiques contre la typhoïde, l'hépatite A, ou encore le choléra. Un segment qui a compté au deuxième trimestre 2010 pour 23 % de ses ventes sur un total de 106 M€. La majeure partie de son portefeuille actuel, comptant pour 73 % du chiffre d'affaires, concerne les vaccins pédiatriques contre d'autres maladies infectieuses comme l'hépatite B ou la rougeole. Le reste des ventes a concerné les produits contre la grippe. Le pipeline contient par ailleurs des vaccins en développement contre la tuberculose, la malaria ou encore le virus Ebola et le HIV. Crucell développe aussi des anticorps monoclonaux, notamment contre la grippe ou l'hépatite C. Des programmes de développement menés parfois avec des acteurs comme Glaxo SmithKline, Sanofi-Aventis, et donc J&J depuis l'an dernier.

Si l'opération était menée à son terme, Crucell deviendrait alors la filiale Vaccins de J&J. Les discussions entre les deux Conseils d'administration portent sur une certaine forme d'indépendance de Crucell pour la gestion de ses opérations. La société devrait ainsi conserver ses actifs actuels en l'état. Le siège de Leiden aux Pays-Bas resterait en place, au même titre que les 1 300 employés de la société dans le monde. Cette filiale amènerait aussi à J&J des unités de production en Europe (Suisse, Suède et Espagne), ainsi qu'en Asie (Corée du Sud). Les deux laboratoires n'ont pas indiqué de limite de temps pour les négociations, ni de limite pour la concrétisation d'une éventuelle acquisition.

 

« Si l'opération était menée à son terme, Crucell deviendrait la filiale Vaccins de J&J »

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