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Introduction en Bourse de Patheon

J.C.

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Un an après avoir été publiquement envisagée, l'introduction en Bourse du sous-traitant Patheon est désormais en route. Le document de référence a été publié le 11 juillet par la Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorité américaine des marchés financiers. Une partie du capital de Patheon sera ainsi introduite sur le NYSE à New York (États-Unis). Le groupe néerlandais DSM, qui détient 49 % du capital depuis 2013 via la holding DPx, soit environ 53,5 millions d'actions Patheon, cèdera environ 4,9 M de titres. L'ensemble Patheon, dont le fonds JLL Partners détient 51 %, devrait céder environ 25,6 M d'actions. Les souscripteurs se verront réservés une option, pendant une durée de 30 jours, pour acquérir environ 4,6 M de titres supplémentaires. Le prix de l'action est estimé entre 19 et 22 dollars. Des bénéfices nets de 492 à 581 millions de dollars seraient escomptés par DSM et JLL. Ces fonds serviraient à régler un ensemble de dettes de Patheon, pour une valeur de 550 M$. Après l'opération, DSM pourrait détenir autour de 33 % du capital, JLL Partners moins de 45 %, et le flottant serait dans une fourchette de 22 à 24 %. Patheon recense actuellement 8 800 salariés et plus de 25 sites industriels au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Australie, au Japon et en Chine. Le CMO a enregistré un chiffre d'affaires de 1,77 Mrd $ en 2015. Au cours du premier semestre de son exercice fiscal 2016, clos le 30 avril, Patheon a généré des ventes totales de 874,5 M$, réparties à 62 % pour sa division Drug Product Services (production à façon), à 26 % pour sa division Drug Substance Services (développement et production à façon de composés actifs biologiques), et à 12 % pour Pharmaceutical Development Services (formulation, production et services techniques pour les produits en développement précoce). À l'été 2015, DPx s'est séparé de sa division DPx Fine Chemicals, dédiée aux services de synthèse à façon pour l'agrochimie et certaines spécialités chimiques, qui a été cédé au fonds d'investissement Ardian. Cette entité représentait un chiffre d'affaires d'environ 200 M$, et recensait 390 salariés.

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