Akzo Nobel a confirmé lundi dernier l'introduction d'Organon BioSciences (OBS) sur Euronext d'Amsterdam. Le groupe entend lancer une offre publique d'actions d'OBS et finaliser la cession de ses actions avant la fin du mois de mars, selon les conditions financières du marché. Morgan Staley a été choisi pour coordonner l'offre.
Avec ABN Amro Rothshild,
il sera également chargé d'enregistrer les offres des
investisseurs. Les banques Citigroup, ING Wholesale Banking,
JPMorgan et Lehman Brothers sont également associées au projet. En
parallèle, Toon Wilderbeek, responsable de la pharmacie pour le
groupe, quittera le directoire à compter du 1er mars, tandis que
Cees van Lede, Abraham Cohen et Alain Mérieux, membres du conseil
de surveillance, quitteront leur fonction le 1er mai.
L'introduction en Bourse
d'OBS était prévue depuis février 2006 par la firme (CPH n°329 et
372), qui souhaite dans un premier temps céder 20 à 30 % du capital
d'Organon puis se désengager totalement de cette entité par une
introduction en Bourse totale, « d'ici deux ou trois ans ». Cette
ultime étape dépendra « des conditions du marché et de l'état
d'avancement du pipeline d'OBS ». Il souhaite se recentrer sur son
cœur d'activité: la chimie et les revêtements, essentiellement les
peintures, « afin d'améliorer encore la rentabilité et de
construire sur une position dominante en combinant croissance
interne et acquisitions », avait estimé Hans Wijers en février. En
2006, Organon a vu son chiffre d'affaires progresser de 8 %, à 2,6
Mrds€ et Akzo de 5,6 % à 13,73 Mrds €.
