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Dossier Fièvre acheteuse dans la pharma (partie 1)

Audrey Fréel

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Fièvre acheteuse dans la pharma (partie 1)

En début d’année, le secteur pharmaceutique a été agité par des projets d’acquisitions et fusions dépassant les 10 milliards de dollars. Retour sur les principales opérations de ces premiers mois de l'année.

Actavis a ouvert le bal en février, en proposant la colossale somme de 25 milliards de dollars pour racheter son concurrent américain Forest Laboratories. Il s’agit de la plus importante transaction dans le secteur pharmaceutique depuis cinq ans.

En avril, Novartis, GSK et Eli Lilly ont ensuite suivi, en amorçant un grand remaniement de leurs portefeuilles. Novartis a mis la main sur des produits oncologiques de GSK pour 14,5 Mrds $. L’offre est également assortie d’1,5 Mrd $ de paiements d’étape. Dans le même temps, Novartis a cédé ses produits Vaccins à GSK pour 5,25 Mrds $, auxquels s’ajoutera 1,8 Mrd $ en paiements d’étape et royalties. En parallèle, Lilly s’est aussi porté acquéreur de la division Santé animale de Novartis pour 5,4 Mrds $.

Toujours en avril, le Canadien Valeant est parti à l’assaut de l’Américain Allergan. Il a proposé 48,3 $ et 0,83 action de ses propres titres pour l’acquisition d’une action Allergan. Soit une opération qui valorisait Allergan à 47 Mrds $. Mais cette offre a été rejetée par la direction du laboratoire américain en mai, estimant qu’elle « sous-évaluait substantiellement le groupe ». De fait, Valeant a lancé le 18 juin une offre hostile sur Allergan. Cette fois, pour chaque action Allergan, le détenteur recevra 72 $ en numéraire et 0,83 action de Valeant. L’offre valorise désormais Allergan à 53 Mrds $ et devrait être clôturée le 15 août.

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